TAG

成年後見制度

「財産がない」と言われるお客様…本当はどうなのか?の判断が大切

2023年8月4日投稿 お客様との相談に応じていてよく出て来る言葉が「ウチは財産が無いので…」です。 これには、慎重に対応する必要があります。多い例としてあるのが、お客様自身が”謙遜している表現”であることです。 「ウチは財産が無い」と言われる方の相続税申告を実際にやってみると、結局1億円はあったという例は少なくありません。 きっと、「(他の資産家と比べると)ウチは財産が無い」という意味なんですね […]