「財産がない」と言われるお客様…本当はどうなのか？の判断が大切
2023年8月4日投稿 お客様との相談に応じていてよく出て来る言葉が「ウチは財産が無いので…」です。 これには、慎重に対応する必要があります。多い例としてあるのが、お客様自身が”謙遜している表現”であることです。 「ウチは財産が無い」と言われる方の相続税申告を実際にやってみると、結局1億円はあったという例は少なくありません。 きっと、「（他の資産家と比べると）ウチは財産が無い」という意味なんですね […]
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